Singular documental que refleja la colisión entre dos mundos obligados a convivir: por un lado la vida de los hombres en la sociedad moderna, la vida urbana y occidental, llena de tecnología, ciencia y consumismo. Por otro la naturaleza y el medio ambiente del planeta Tierra.

En el Tokio de los años 60, Gonda tiene un bar donde se reúne la escena gay, de travestis y personas trans. Gonda mantiene una relación con la madame del bar, Leda. Pero cuando la joven Eddie inicia un apasionado romance con Gonda, despierta los celos de Leda, sin saber que existe otro tipo de historia entre elles.

En una pantalla constantemente azul, una banda sonora densa y entretejida de voces, efectos sonoros y música evoca un retrato de Derek Jarman y sus experiencias con el SIDA junto con una exploración de los significados asociados al color azul.